Der Mehrwert aktiver Vermögensverwaltung im Technologiezeitalter

Ein Portfolio mit Exchange Traded Funds (ETFs) ist anhand einer Musterallokation schnell zusammengestellt und auch das Investieren selbst erfolgt im Internet schon nach wenigen Klicks. Klassische Finanz- und Vermögensberatung hat also vermeintlich ausgedient – zumindest auf den ersten Blick. Die Frage, ob angesichts des vielfältigen Informationsangebots und der zahlreichen verfügbaren Anwendungen noch auf die Beratung eines Vermögensverwalters zurückgegriffen werden muss, drängt sich auf. Man könnte die Frage auch so stellen: Was muss ein führender Vermögensverwalter leisten, um einen entscheidenden Mehrwert zu bieten?

In heißen Börsenphasen einen kühlen Kopf bewahren

Geldanlage ist meist keine rein rationale Angelegenheit. Es ist jedenfalls kein Geheimnis, dass hochqualitativ gemanagte Portfolios Anlegerinnen- und Anlegernerven schonen und vor vermögensvernichtenden Fehltritten bewahren – insbesondere in Krisenzeiten sollten vorschnelle emotionale Entscheidungen vermieden werden. Professionelles Vermögensmanagement hilft dabei, den notwendigen Abstand zum Börsengeschehen zu gewinnen, einen kühlen Kopf zu bewahren und bei der durchdachten Strategie zu bleiben. Darin liegt seit mittlerweile fast 30 Jahren die Kernkompetenz der Schoellerbank Vermögensverwaltung getreu dem Motto „Investieren statt Spe-kulieren“.

Modernes Wealth Management bedeutet wesentlich mehr als reine Geldanlage

Im Wealth Management werden die Bedürfnisse der Kundinnen bzw. Kunden individuell und gesamtheitlich betrachtet. Umfassende Lösungen wie Financial Planning, Business Planning für unternehmerische Belange, Vorsorgeplanung, Generationengespräche für eine Orientierung zur Regelung der Vermögensweitergabe unter Einbindung von Notaren oder Rechtsanwälten, Unterstützung bei Immobilientransaktionen oder die Einbindung von Stiftungsexpertinnen und -experten zeichnen einen guten Vermögensverwalter aus und sind ein klarer Mehrwert für die Kundinnen und Kunden. In der Schoellerbank werden die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt, um die Kundinnen und Kunden noch besser und individueller zu beraten. Die Mehrwertleistungen eines aktiven Vermögensverwalters lassen sich jedoch selbst von höchster digitaler Intelligenz nicht substituieren und somit bleibt die persönliche Beratung jedenfalls auch künftig im Zentrum des hochwertigen Schoellerbank Wealth Managements.